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中国视频监控镜头产业在全球的地位

2021-03-24 13:05:09 网络

标题:中国视频监控镜头产业在全球的地位

 随着力鼎光电(605118)2020年7月30日登陆沪市主板,加上过去在内地上市的宇瞳光学(300790)、联合光电(300691)、凤凰光学(600071)、中光学(原利达光电,002189)、联创电子(002036)、福光股份(688010)、福特科(833682)、弘景光电(870900)和在香港联交所主板上市的舜宇光学(2382.HK),国内共有10家生产光学镜头产品的公司上市了。
 
光学镜头是光学成像系统的核心组件,广泛应用于智能手机、安防视频监控、机器视觉、车载成像系统,以及智能家居、视讯会议、运动 DV、VR/AR 设备、无人机等行业。目前,智能手机、安防视频监控、车载成像系统是光学镜头三个最大的下游应用领域。车载成像系统中往往包含有用于安全防范的摄像设备,如公交车、出租车的录像系统,但多数车载摄像设备是用于行车安全的。
视频监控镜头产业
上述10家公司中舜宇光学的产品主要应用于手机、汽车、相机等消费电子领域,2019年其移动手机相关产品收入327.73亿元,占总营收的86.6%,其他镜头类产品收入23.14亿元,仅占总营收的6.1%,主要还是车载镜头。中光学主要业务是光学元组件制造,弘景光电的产品主要也是车载镜头。联创电子是运动相机镜头全球巨头,公司立足于运动相机镜头上建立的优势,正在向执法仪、无人机、行车记录仪、投影仪等领域拓展,其监控镜头销售占比很低。而凤凰光学、力鼎光电监控镜头产品比例分别在25%、40%左右。力鼎光电的消费类(手机、汽车电子等)镜头19年占比达45%。其余4家是以监控镜头生产为主的上市公司。
 
根据日本友明的调查公司TSR(TECHNO SYSTEMS RESEARCH CO., LTD)的研究报告,按安防视频监控镜头的2017 年出货量计算这11家厂商:宇瞳光学、舜宇光学、福光股份、福特科、力鼎光电、中光学(原利达光电)、联合光电、凤凰光学、富士能、腾龙、CBC的市场份额分列前11位,具体比例(%)如下:38.1、16.1、11.8、8.3、4.6、4.4、3.7、3.5、1.9、1.5、1.2。
 
TSR的研究报告显示,全球安防视频监控领域镜头的出货量由 2014 年的 11,800万件增长至2016年的14,760万件,复合增长率为 11.8%;预计2017-2021年间全球安防视频监控领域镜头的出货量的复合增长率仍将保持在7.2%左右,至2021年全球安防视频监控领域镜头的出货量将达到24,550万件;销售金额由 2014年的 3.62亿美元增长至2016年的5.31亿美元,复合增长率为21.1%;预计2017-2021年间全球安防视频监控镜头的销售金额的复合增长率仍将保持在 6.6%左右,至2021年全球安防视频监控镜头的销售金额将达到8.27亿美元。
 
定焦镜头是安防视频监控镜头的主流;定焦镜头出货量占比将从 2016 年的 74.42%下降到 2021 年的68.00%,变焦镜头(以 3 倍变焦为主)增长迅速,变焦镜头出货量占比将从 2016 年的 25.58%增长至 2021 年的 32.00%。高清镜头(主要指分辨率为 1080p 或 4K 的镜头)的出货量占比将从 2016年66%提升至2021年的76%,其中,分辨率为1080p的镜头仍将是市场主流,在未来 3年内出货量占比将一直保持在 70%以上;标清镜头(主要指分辨率为480p、720p或960p的镜头)的出货量占比将停滞甚至下滑。2017年安装于网络摄像机(IPC)的镜头数量首度超过安装于闭路摄像机(CCTV)的镜头数量,预计到2021年时,安装于网络摄像机(IPC)的安防视频监控镜头占比将升至 78.30%。中国光学镜头厂商已成为市场的主导力量,2017年安防视频监控镜头出货量前十佳厂商中,中国厂商已占据八席,合计市场占有率近90%。
 
不过根据旭日大数据的数据显示,2019年全球安防摄像头出货量约为4亿颗,随着安防市场的需求将随智能城市对高清、智能产品的持续性渗透而扩增,预估2020年全球安防摄像头的出货量可达约5.5亿颗,2021年全球安防摄像头的出货量约为8亿颗。我们也认为TSR的视频监控镜头数量估算偏低。
 
我们收集了在境内上市的10家光学镜头公司的2019年的镜头或监控镜头的销售额等主要数据,请见下表。
 
 
光学镜头境内上市公司2019年经营情况表
 
表中后5家公司监控镜头的比例都不大,只有凤凰光学的占比在25%,舜宇光学由于光学镜头销售额很大,但监控镜头的占比仅在1%左右。其他3家光学镜头或光学元组件销售额都不大且监控镜头的占比也很小。由于这几家公司在监控镜头方面的数据代表性较差,因此今后几年不会列入我们研究监控市场的主要上市公司。
 
上述10家公司中有8家是日本TSR提出的2014年监控镜头市场份额分列前11位的中资企业,只有联创电子与弘景光电2家不在其中。这与我们统计的2019年的数据相吻合,只是有个别企业的排位有所不同,如舜宇光学在我们的统计中应在第5位而不是第2位,联合光电的排位由第7位升到第2位。
 
TSR的研究报告中的11家企业中,日本厂商主要以高端光学镜头为主,相较于国内厂商,日本厂商镜头出货量不大但产品的附加值较高,销售额的比例要提升不少,盈利能力也要比出货量占比高得多。
 
从全球光学镜头市场的情况来看,以智能手机为代表的新兴消费类电子产品中的光学镜头主要产自中国国内、中国台湾、日本、韩国的厂商。目前车载镜头市场仍以日系、美系光学厂商为主,中国国内的企业正在加紧追赶。得益于中国安防视频监控市场的迅速成长,中国监控光学镜头厂商已成为市场的主导力量。德国光学镜头厂商则主要将研发和生产重心投放于医疗影像、显微镜、工业测量等领域。
 
早期的光学镜头产业主要集中在德国,以卡尔·蔡司、莱卡为代表,其中蔡司镜头至今仍是世界镜头制造技术的典型代表。上世纪50年代开始,随着二次世界大战的结束,日本光学镜头产业迅速崛起,主要厂商有佳能(CANON)、尼康(NIKON)、腾龙(TARMON)、富士能(FUJINON)以及 CBC 等。进入 21 世纪,日本厂商开始逐步退出传统的光学冷加工行业,转而重点发展高端光学加工、检测技术和装备,光学镜头制造向中国台湾、国内转移:一方面,以苹果等智能手机为代表的消费类电子产品快速成长,带动了以生产塑料镜头为主的大立光、玉晶光电等中国台湾企业迅速成为全球光学镜头的巨头企业;另一方面,随着中国安防视频监控、汽车产业以及新兴消费类电子等产业的发展,中国国内光学镜头厂商逐步成长,经过数十年的技术和经验积累,涌现了舜宇光学、凤凰光学、联合光电、福光股份、宇瞳光学、力鼎光电、联创电子等厂商,已成为相关市场领域重要的参与者。
 
光学镜头市场是一个全球化、多极化市场,市场竞争较为激烈,凭借先发优势的腾龙、富士能等日资企业长期占据国际视频监控光学镜头高端市场;整体来看监控光学镜头目前主要是中资与日资企业的竞争。
 
近年来舜宇光学、力鼎光电、福光股份等中国企业开始涉足国际市场,凭借性价比优势在国际市场与日本的腾龙、富士能、CBC 等展开竞争。在高清分辨率、超低照度、宽动态范围图像(HDR)、日夜共焦、红外热成像等行业前沿技术领域中国企业不断加大投入,逐步追上甚至赶超腾龙、富士能、CBC 等日本厂商,并在高附加值的中高端市场与之展开竞争。我国光学镜头厂商在安防视频监控领域占据主导地位;但德系、日系厂商凭借技术、品质、品牌等方面的优势,仍占据着全球光学镜头产业的高端市场。
 
在中国国内,光学镜头产业基本形成了福建、江西、珠三角、长三角四大产业集群区域,其中,福建地区以力鼎光电、福光股份、福特科等为代表性厂商,目前主要以生产应用于安防视频监控、新兴消费类电子等领域的光学镜头为主;江西地区以凤凰光学、联创电子等为代表性厂商,主要以生产光学元件以及应用于新兴消费类电子的光学镜头为主;珠三角以宇瞳光学、联合光电等为代表性厂商,主要以应用于安防视频监控的光学镜头为主;长三角以舜宇光学等为代表性厂商,其在新兴消费类电子(以智能手机为主)、车载镜头领域占有较大市场份额。从产品的技术指标、精密度等方面比较,行业内比较广泛的共识是,日本的腾龙、富士能处于行业首一梯队,日本的 CBC、力鼎光电、福光股份处于行业第二梯队,中国的联合光电、宇瞳光学等紧随其后构成第三梯队。
 

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